洞察2021:中国储能电池行业竞争格局及市场份额

2021-10-15 614


导读:

本文核心数据:储能电池市场竞争格局、储能电池市场集中度。





1、中国储能电池行业竞争梯队

电化学储能的实现靠储能电池实现,储能电池是将化学能转化为电能的装置,主要以锂离子电池、液流电池、铅蓄电池和钠基电池等储能技术为主。

储能电池的上市公司包括:天能股份(688819);阳光能源(0757.HK);科陆电子(002121);海博思创(300525);猛狮科技(002684);南都电源(300068);国轩高科(002074);智光电气(002169);国电南瑞(600406);派能科技(688063);中天科技(600522);中恒电气(002364);平高电气(600312);许继电气(000400);长园集团(600525);宁德时代(300750);比亚迪(002594);亿纬锂能(300014);欣旺达(300207);百利科技(603959);赣锋锂业(002460)。

储能电池行业依据企业的注册资本划分,可分为3个竞争梯队。其中,注册资本大于20亿元的企业有宁德时代、比亚迪、中天科技、国电南瑞;注册资本在10-20亿元之间的企业有:许继电气、国轩高科、长园集团、赣锋锂业、平高电气、科陆电子、欣旺达、亿纬锂能;其余企业的注册资本在10亿元以下。





2、中国储能电池行业市场份额

2020年,从储能电池的销量来看,我国动力储能电池行业的竞争格局较为集中,头部效应较为明显,其中,宁德时代和比亚迪的储能电池销量远超其他企业,分别占比59.7%和16%,排名第一、第二。由此看出,我国储能电池之间的竞争主要集中在几家企业之间,属于垄断竞争格局。随着我国政策对储能电池产品提出更高的要求,以及行业资金和技术密集的特点,市场份额将进一步向头部企业集中。





3、中国储能电池行业市场集中度

总体来看,我国储能电池行业的市场集中度较高,一些本土企业如比亚迪、宁德时代、国轩高科、亿纬锂能、派能科技、阳光电源、南都电源等,凭借在锂电池领域的长期深耕,迅速占领市场。2020年,我国储能电池行业的CR3达到了67%,CR6达到了75%,CR8达到了77%,市场集中度有望进一步提升。





4、中国储能电池行业企业布局及竞争力评价

储能电池行业公司中,储能电池业务营收占比普遍较小,但派能科技和国电南瑞的储能电池业务占比较大,分别达到了93.26%和55.92%。在区域布局方面,除了中恒电气和亿纬锂能,其余公司均在海外有布局,此外,在国内地区,公司在华南地区布局最为广泛。

从企业储能电池业务的竞争力来看,宁德时代和派能科技的竞争力排名较强。





5、中国储能电池行业竞争状态总结

从竞争模型角度分析,目前,我国储能电池行业电池储能安装灵活、地理条件约束小、成本下降速度快,发展优势较大,储能电池的替代品风险一般。在政策的支持下,产业链企业纷纷进入该领域,市场竞争逐渐白热化,竞争者数量较多;

上游供应商正负极材料、隔膜、电解液等企业,整体上供应充足、价格波动较为平稳,上游供应商对储能电池产业的议价能力相对较弱;

下游主要是电力、新能源汽车、家用等领域,市场大,议价能力较弱;尽管储能电池行业的技术壁垒相对较高,但在进入“十四五”发展的新阶段,储能在未来我国能源体系建设中的关键地位愈发突显,行业吸引力较强,潜在进入者威胁较大。