国内糖尿病管理创新医疗器械先行者「微泰医疗」登陆港交所主板

2021-10-21 670

10月19日,微泰医疗器械(杭州)股份有限公司(“微泰医疗”或“公司”, 2235.HK)正式在香港联交所主板完成上市,发行规模约2.5亿美元,绿鞋执行后发行规模约2.9亿美元。中金公司担任本次微泰医疗IPO项目的联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。


在前期港股市场波动的背景下,微泰医疗吸引多名重量级基石投资者,成功在香港主板市场挂牌并圆满发行,成为港股糖尿病管理医疗器械领域的第一股,显示出市场的高度认可。



微泰医疗


微泰医疗成立于2011年,通过提供糖尿病治疗及糖尿病监测医疗器械,致力于在中国和全球范围内优化糖尿病管理方式,以帮助糖尿病患者拥有更健康美好的生活。


糖尿病是全球发病率最高的慢性病之一,由于缺少更有效的胰岛素输送与血糖监测技术,糖尿病管理通常效果不佳,该市场具有巨大但尚未得到满足的临床需求。公司的核心产品Equil贴敷式胰岛素泵系首款也是唯一一款在中国获批的国产贴敷式胰岛素泵,相较于传统的胰岛素治疗方式,其更有利于保持全天血糖稳定;而相较于传统管路式胰岛素泵,其在可携带性、安全性等方面更具优势。公司的AiDEXG7是全球第二款实现商业化的免校准、实时持续葡萄糖监测系统,具有实时监测、降低高/低血糖风险及提高依从性(免扎指血)等特点,与传统血糖监测手段相比具有明显优势。此外,公司还拥有丰富多元的在研产品线,包括闭环人工胰腺、第二代贴敷式胰岛素泵系统、AiDEXX以及IVD设备等。


本次公司香港上市,募集资金将投向核心产品Equil、持续血糖监测系统的临床试验、生产能力及商业化能力提升,第二代贴敷式胰岛素泵和其他产品的临床前研究、临床试验、注册、生产及商业化,以及建立基于云端大数据的糖尿病管理平台等,以进一步夯实公司在国内糖尿病管理领域的领先地位。


在此次IPO项目中,中金公司践行为优质创新型企业提供专业资本市场服务的使命担当,充分发挥境内外一体化服务能力,帮助公司高效实现从A股筹备到港股申报上市的无缝切换。在港股申报过程中,中金公司充分调动跨部门、跨地区资源为公司保驾护航,并协助公司挖掘具有吸引力的投资故事。在项目发行阶段,中金公司引入了涵盖国内外多家医药专业基金及高质量投资机构,最终帮助公司锁定全部8名外部基石投资者(不含原有股东)中的6名,并锁定外部基石份额的81%,并且在簿记之前即锁定了多倍覆盖发行规模的锚定订单量,为簿记中最终引入多家高质量境内外顶级长线和专业医药投资人奠定了良好基础。