东南亚,最艰难的时候要过去了?
东南亚地区的疫情仍在肆虐,但东南亚资本市场却开始走强。
MSCI东盟指数在8月份的涨幅超过了5%,为是过去9个月来的最大月涨幅。
8月,东南亚居然是全球表现最好的股票、外汇市场之一。
马来西亚、泰国股市反弹最为强势。
据彭博数据显示,外资8月净流入泰国股市,是今年以来的第一次。
据统计,东南亚股市基金累计流入已超过810亿美元(约合人民币5200亿元)。
5200亿热钱,这可是外资10年净流入新高。
而在我印象里,最近的东南亚是这样的。
疫情越严重的地区,股市涨的越猛。
外资不是刚撤吗?
怎么会突然折回抄底?
外资,到底在赌什么?
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反弹的不止股市,还有外汇。
这时候全球热钱涌入东南亚,到底在赌什么?
1.疫情好转
外资,押注的是悲观情绪好转。
因为,东南亚疫情最惨烈的时刻看似已经过去。
泰国疫情开始好转
目前印尼、泰国、新加坡等国家疫情已经得到了控制,正逐步解封。
马来西亚、越南、缅甸、菲律宾、新加坡等东南亚国家的疫情也已经或正在出现高点。
此时,外资赌的是疫情结束后的经济复苏。
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因为携手抗疫,才能让东南亚早日摆脱疫情、恢复经济发展?
不。
美国的这些举动核心还是针对我们,通过所谓的“四国机制”,再加上拉拢东南亚,对我们形成遏制。
不给钱,怎么拉拢人?
3.外资转移捞钱阵地
外资这半年,在国内形如在火葬场被焚。
因为,反垄断大拳砸下,不能再像过去那样轻易捞钱了。
中国两大互联网巨头阿里腾讯,半年内股价惨跌。
而外资作为大股东,真的摔疼了。
除了阿里和腾讯,中国的其他互联网巨头,无一例外,都是外资的天下。
而被砍的更狠的教培行业,也几乎都是外资大股东。
外资不会坐以待毙的等死,总会寻找自己的生路。
大跌潮下,外资只能疯狂的拆东墙补西墙。
不好捞钱的外资,骂完娘后,只能转战东南亚。
近几年,都说制造业正从中国向东南亚迁移,到底是什么在迁移?
疫情带来的主要变化,倒不是制造业要转走了,而是中国和西方之间的相互信任遭到严重的破坏。
信任被破坏使欧美不计成本、不惜代价地去重建某些“和安全相关”的产业。
搞了个《瓦森纳协定》,其中规定了某些最尖端的与安全相关的产品不许向中国出口。
比如公共卫生、信息相关的产业,过去打击华为,已经是对我们的某种不信任了。
疫情之后,安全相关产业边界扩大的可能性是存在的。
这些产业链,肯定是要转移的。
而西方,瞄准的就是东南亚。
为什么选了东南亚?
人口红利大啊。
越南人口年龄结构相当于中国的2001年;
马来西亚相当于中国的2000年;
缅甸相当于中国的1996年;
印尼相当于中国的1994年;
柬埔寨相当于中国的1986年;
菲律宾相当于中国的 1984年;
老挝相当于中国的1982年。
此外,东南亚外资政策环境宽松,营商环境显著提升。
越南制定了《外国投资法》、《外国投资法实施细则》和《进出口税法》等政策,给予投资地区的项目和特别鼓励投资的项目“4年免交所得税及4年后减半征收”的优惠;
印尼修订负面清单,减税降费;
马来为外商投资提供直接和间接税收优惠;
缅甸联邦法及商业税法废除仅由本地企业享受的,关于产品生产及销售的2.0%商业税率的优惠政策
是时候,正视自己的邻居了。
人家不只有生产鞋、服装的小厂。
去年上半年中国进口的价值1540亿美元的芯片中,就有超过300亿美元来自于东南亚,占比接近20%。
远超橡胶、铜铝、香蕉等我们印象中的土特产。
制造业如果不能留在中国,我们西部怎么与东南亚竞争?
一边是坐拥漫长的海岸线和世界十字路口的交通便利、丰富的自然资源,以及欧美毫无戒心的扶植和转移。
另一边是西方持续炒作“新疆棉花”的各种围堵。
制造业,绝不能丢。
欧美已经开始砸钱派人,大规模布局东南亚,发起了对芯片产业链的争夺。
疫情反复下,全球产业链,已经有了更为深刻的变化。
东南亚,正被悄然培养成未来对弈的棋手。
正视邻居,提早布局,才是当下应该做的。
刚撤离的外资,又回来了。
三拨高官密集到访东南亚,美国意欲何为?