东南亚，最艰难的时候要过去了？

东南亚地区的疫情仍在肆虐，但东南亚资本市场却开始走强。

MSCI东盟指数在8月份的涨幅超过了5%，为是过去9个月来的最大月涨幅。

8月，东南亚居然是全球表现最好的股票、外汇市场之一。

马来西亚、泰国股市反弹最为强势。

据彭博数据显示，外资8月净流入泰国股市，是今年以来的第一次。

刚撤离的外资，又回来了。

据统计，东南亚股市基金累计流入已超过810亿美元（约合人民币5200亿元）。

5200亿热钱，这可是外资10年净流入新高。

而在我印象里，最近的东南亚是这样的。

疫情越严重的地区，股市涨的越猛。

外资不是刚撤吗？

怎么会突然折回抄底？

外资，到底在赌什么？

反弹的不止股市，还有外汇。

这时候全球热钱涌入东南亚，到底在赌什么？

1.疫情好转

外资，押注的是悲观情绪好转。

因为，东南亚疫情最惨烈的时刻看似已经过去。

泰国疫情开始好转

目前印尼、泰国、新加坡等国家疫情已经得到了控制，正逐步解封。

马来西亚、越南、缅甸、菲律宾、新加坡等东南亚国家的疫情也已经或正在出现高点。

此时，外资赌的是疫情结束后的经济复苏。

三拨高官密集到访东南亚，美国意欲何为？

因为携手抗疫，才能让东南亚早日摆脱疫情、恢复经济发展？

不。

美国的这些举动核心还是针对我们，通过所谓的“四国机制”，再加上拉拢东南亚，对我们形成遏制。

不给钱，怎么拉拢人？

3.外资转移捞钱阵地

除了阿里和腾讯，中国的其他互联网巨头，无一例外，都是外资的天下。

越南人口年龄结构相当于中国的2001年；

马来西亚相当于中国的2000年；

缅甸相当于中国的1996年；

印尼相当于中国的1994年；

柬埔寨相当于中国的1986年；

菲律宾相当于中国的 1984年；

老挝相当于中国的1982年。

此外，东南亚外资政策环境宽松，营商环境显著提升。

越南制定了《外国投资法》、《外国投资法实施细则》和《进出口税法》等政策，给予投资地区的项目和特别鼓励投资的项目“4年免交所得税及4年后减半征收”的优惠；

印尼修订负面清单，减税降费；

马来为外商投资提供直接和间接税收优惠；

缅甸联邦法及商业税法废除仅由本地企业享受的，关于产品生产及销售的2.0%商业税率的优惠政策

是时候，正视自己的邻居了。

人家不只有生产鞋、服装的小厂。

去年上半年中国进口的价值1540亿美元的芯片中，就有超过300亿美元来自于东南亚，占比接近20%。

远超橡胶、铜铝、香蕉等我们印象中的土特产。

制造业如果不能留在中国，我们西部怎么与东南亚竞争？

一边是坐拥漫长的海岸线和世界十字路口的交通便利、丰富的自然资源，以及欧美毫无戒心的扶植和转移。

另一边是西方持续炒作“新疆棉花”的各种围堵。

制造业，绝不能丢。

欧美已经开始砸钱派人，大规模布局东南亚，发起了对芯片产业链的争夺。

疫情反复下，全球产业链，已经有了更为深刻的变化。

东南亚，正被悄然培养成未来对弈的棋手。

正视邻居，提早布局，才是当下应该做的。